کتاب معامله‌گری با حجم معاملات به همراه مدیریت ریسک اثر گالن وودز ترجمه 2 کتاب ارزشمند  How To Trade with Volume و The Risk Manager اثر Galen Woods است

بخشی از مقدمه کتاب معامله‌ گری با حجم معاملات به همراه مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بر پایه سه بعد مهم است: قیمت، حجم و زمان.

در نمودارهای قیمت مبتنی بر زمان، استفاده از نمودارهای 5 دقیقه‌ای رایج است. در نتیجه، در بیشتر تحلیل‌ها قیمت و زمان در نظر گرفته می‌شوند، اما حجم حذف می‌شود. علاوه بر این، برای افراد ناآشنا، سیگنال‌های حجمی تنها به پیچیدگی اضافه می‌کند در حالی که ارزش خاصی ندارد.

به این دلایل، با وجود ارزش بالقوه حجم برای تحلیل قیمت، آن اغلب نادیده گرفته می‌شود.

تلاش من در این کتاب بر این بوده است که معامله‌گری بر اساس حجم را به شیوه‌ای آسان ارائه کنم. ارائه‌ی من شامل تمام مفاهیم پایه‌ای تحلیل گسترش حجمی (VSA) و نیز اندیکاتور حجمی (که بیشتر بصری هستند) می‌شود.

بیشتر روش‌های معاملات حجمی حول محور ماکزیمم و مینیمم‌ها (نقاط افراطی) می‌چرخد. نگاه کردن به حجم همیشه آسان یا مفید نیست. با این حال، زمانی که حجم به‌صورت استثنائی بسیار کم یا بسیار زیاد است، بهتر است نگاه دقیق‌تری بیندازیم و بررسی بیشتری انجام دهیم.

نکته کتاب معامله‌ گری با حجم معاملات به همراه مدیریت ریسک

حجم بالا نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ بازار در معاملات شرکت کرده‌اند. نقطه­ی کلیدی در اینجا این است که بفهمیم آن‌ها چرا این حرکت را انجام داده‌اند. آیا آن‌ها پوزیشن‌های فروش خود را پوشش می‌دهند؟ یا به‌سرعت می‌فروشند تا بازار را به سمت پایین‌تر بکشند؟

حجم کم نشانه عدم تمایل بازار به مشارکت است. چرا؟ آیا افراد حاضر در بازار فرصت بزرگی که در حال حاضر در حال ایجاد است را از دست می‌دهند؟ یا منتظر شکست یک ناحیه مهم هستند؟

برای این‌ که حجم معاملات را به طور مؤثری مطالعه کنیم، بهتر است به نقاط افراطی از لحاظ حجم نگاه بیندازیم.

آخرین نکته‌ای که در اینجا باید ذکر کنیم: اگر چه به نظر می‌رسد افراد از تحلیل حجمی گریزان باشند، اما این نوع تحلیل‌ها به برخی از افراد این فرصت را می‌دهد تا ادعا کنند که این یک “جام مقدس” است.

مطالعه این کتاب و همچنین تمرین همزمان و تسلط بر این سیستم معاملاتی، می‌توانید بر پایه حجم معاملات  استراتژی معاملاتی خود را بنا نهاده و معاملات سودآوری داشته باشید.

سرفصل مطالب کتاب معامله‌ گری با حجم معاملات به همراه مدیریت ریسک

بخش اول: معامله گری با حجم معاملاتی

• فصل 1: مقدمه. 15
• فصل 2: استراتژی معاملاتی نواحی لنگری.. 17
• فصل 3: مناطق قابل اعتماد حمایت و مقاومت با سیگنال‌های حجم بالا  23
• فصل 4: حرکت انفجاری قیمت پس از حجم پایین   27
• فصل 5: شکار سودهای زیاد با استراتژی معاملاتی پولبک با حجم کم  33
• فصل 6: استراتژی پولبک با حجم کم (گسترده) 37
• فصل 7: اولین راهنمای تحلیل پراکندگی حجم (VSA) 45
• فصل 8: توقف حجمی در تحلیل پراکندگی حجم  53
• فصل 9: استراتژی معاملاتی سهولت حرکتی (EM) 57
• فصل 10: استراتژی معاملاتی حجم تعادلی (OBV) جهت محو شدن پول بیهوده (احمق) 63
• فصل 11: میانگین متحرک وزنی حجمی (VWMA)؛ یک ابزار حجمی ساده  69
• فصل 12: استراتژی معاملاتی میله GIMME. 75
• فصل 13: استراتژی معاملاتی NR7. 79
• فصل 14: ستاپ معاملاتی الگوی ادامه‌دهنده یام یام  83
• فصل 15: ستاپ معاملاتی جام مقدس… 89
• فصل 16: عقب‌نشینی دو گام تا میانگین متحرک (M2B، M2S) 93
• فصل 17: ستاپ معاملاتی 30/90. 97
• فصل 18: 4 استراتژی معاملاتی قیمتی که از معامله گران به دام افتاده سود می‌برند  101

بخش دوم: مدیریت ریسک

• فصل 1: مقدمه. 115
• فصل 2: چگونگی ایجاد یک طرح معاملاتی روزانه‌ی پرایس اکشن   117
• فصل 3: چرا شما باید یک حد ضرر اولیه داشته باشید؟  123
• فصل 4: پنج راه برای خروج از معاملاتتان.. 127
• فصل 5: راهنمای معامله‌گران منطقی برای تنظیم توقف ضرر  131
• فصل 6: سایزبندی موقعیت (حجم معاملات) – مهم‌ترین قانون معامله‌گری   137
• فصل 7: چرخه‌ی ارزیابی ستاپ معامله‌گری روزانه  145
• فصل 8: ترفندهای معامله‌گران 5 روزه برای کنترل احساساتشان   149
• فصل 9: زمانی که کارگزار معاملاتی شما به مشکل می‌خورد چه کاری باید بکنید؟  153
• فصل 10: نه روش برای ساده‌سازی معاملات روزانه  159
• فصل 11: 5 اقدام قبل از آغاز معاملات روزانه  163

تحلیل بنیادین (یا تحلیل پایه‌ای)

(به انگلیسی: Fundamental analysis) یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه و پیش‌بینی قیمت هاست. در اصل پیش‌بینی قیمت به دو روش اصلی امکان‌پذیر است:

1. تحلیل تکنیکال
2. تحلیل بنیادین

تحلیل تکنیکال سعی در پیش‌بینی قیمت سهم در آینده با توجه به قیمت‌های آن در گذشته دارد. این نوع از تحلیل بیشتر کاربرد کوتاه مدت داشته و برای افرادی توصیه می‌گردد که زمان‌های بیشتری را در بازار سرمایه هستند.

اما تحلیل بنیادین یک شرکت شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌است.

هنگامیکه این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است. وقتی سهام، قراردادهای آتی یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌گیرد

رویکردها

دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین. این عبارات جهت تمیز دادن چنین تحلیلهایی از سایر تحلیل‌های سرمایه‌گذاری نظیر تحلیل‌های کمی و تکنیکی است.

تحلیل بنیادین بر اساس اطلاعات و داده‌های گذشته و فعلی با هدف پیش‌بینی مالی انجام می‌پذیرد. اهداف متعددی برای این تحلیل وجود دارد.

1. تعیین ارزش سهام شرکت و پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت [توضیح: در ادبیات مالی بین ارزش و قیمت تفاوت وجود دارد.]
2. برآورد عملکرد تجاری
3. ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری

در تحلیل بنیادین اساس پیش‌بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه‌گذاری شده‌است.

معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش‌بینی بازار می‌پردازد. استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است.

پایه نظر تحلیل گران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمتها حتماً یک علت اقتصادی بنیادی دارد. این نوع از تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال بسیار زمانگیرتر است و معمولاً همراه با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف ممکن می‌گردد.